开发客户并管理服务于客户
客户保单梳理
家庭财务数据采集并进行数据分析
根据客户需求和数据分析结果为客户配置家庭财务安全保障规划
对客户保障进行周年检视
规划、招募团队
对团队成员进行培训、辅导和管理
制定营业处愿景
建立营业处文化
设立营业处目标
制定营业处管理制度

MetLife，1868年成立于美国纽约，现为美国最大的人寿保险公司，公司目前拥有约65000名员工，遍布全球近70个国家，寿险行业累积经验150年，是全球规模最大的专注于人寿保险的金融集团，在2016年全球500强中位列104名。
         中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。2004年，在北京成立第一家分公司，现总部位于上海，遍及全国20多个城市，主要分布在沿海及内陆发达地区。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。
         天津分公司于2015年4月正式开业，2年半的时间实现了跨越式发展，现公司仅代理人渠道销售团队就有近1000名员工，顾问行销渠道单月保费收入已站在天津合外资寿险公司代理人渠道第一名。
         凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国中高端客户家庭提供1对1量身定制的全方位家庭财务安全规划：主要涉及资产传承、资产隔离、资产优化配置、高品质健康险方案、高品质养老险方案的规划。2016年被中国保险行业协会评为最佳客户服务奖及最值得客户信赖奖的保险公司。2016年唯一入选中国寿险10强的合外资保险公司。