岗位职责:
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、运用人脉资源，对接现公司销售渠道策略，负责多方式多渠道的建立和拓展、业务合作、产品推广等工作
3、负责通过各种渠道开拓中高端客户，挖掘潜在客户群体，为客户提供专业的理财服务以及后续维护工作；
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
5、及时与各渠道及各类中高净值客户群体进行沟通，收集并反馈渠道信息，完善、修正渠道策略
6、领导临时安排的其他工作。

上海正事金融信息服务有限公司（以下简称“正事金融”）创立于2014年9月，总部位于国际金融中心上海。是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、资产评估管理、个人融资委托、房产抵押、小微借款咨询服务与交易促成、大数据挖掘与整合服务等业务于一体的综合性现代服务业公司，同时致力于为广大的投资者提供专业、安全、全方位的财务规划与财富增值服务。
公司拥有行业最顶尖的专业团队，其核心团队汇聚了在国内外知名银行、保险、证券、信托、基金等金融领域有多年从业经历的高端人才，具有丰富的投资管理实践经验，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的金融咨询服务平台，目前公司已在苏州、常州、宜兴多地设立分公司，同时以上海为起点布局开设的财富管理中心，意在覆盖华东、华北、华南、华中、东北及西部地区城市，旨在为客户提供综合财富管理服务，帮助客户实现自己的财富目标。
公司拥有健全的风控体系和高标准的风险控制技术,每一笔资金出借之前，都会经风控部门专业人员对借款人进行百分百实地考察和面对面的风险审核。以专业审核、资产抵押、资金托管、风险垫付、回购服务和法律规范六重防护体制确保投资人的资金安全，真正实现了借贷双方交易透明，安全合规。成立至今，公司为客户配置的各类理财产品均做到了按期足额兑付。
公司通过创新的经营机制与企业文化，汇聚了众多精英人才，这些人才是正事金融立足的基石，也是持续发展的强大动力，一直以来，正事金融秉承“正德、正己、正业”的经营理念，致力成为中国具有影响力和值得信赖的综合性金融咨询服务平台。未来，正事金融将继续不断地坚守"以正谋事、以德载物、以诚待人、以信为民"的核心价值观，通过专业服务，为员工、社会、股东、合作伙伴创造真正可持续的价值回报，推动产业进步和社会发展，成为具备敏锐市场洞察力和娴熟资本运作能力的金融生态链领导品牌！