职责描述：
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系； 
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求； 
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务； 
4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系； 
5、按公司制度完成业绩考核指标。

任职资格： 
1、大专及以上学历，金融、市场营销等专业优先； 
2、2年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑； 
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力； 
4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。

作为一家独立的第三方理财机构，新湖财富的发展定位为做中国乃至世界最好的“私人银行”，这是我们的梦想，更是我们的使命！
新湖财富投资管理有限公司注册成立于2011年9月,旨在为高净值客户群体提供专业化综合金融服务、实现财富资产全球配置及家族事业代际传承。业务范围涉及财富管理、财富传承、全球资产配置等方面。下辖植瑞资产管理有限公司、植瑞投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京新湖巨源投资管理有限公司四家子公司。
新湖财富拥有经纬纺织机械股份有限公司、中植财富控股有限公司、新湖集团为首的强大股东，以雄厚的股东背景为依托，汇集银行、信托、证券、保险、基金等各金融机构具有资深从业经验的顶尖精英组成的一流理财专家团队，通过“客观、公正”的专业视角，谨遵“诚信、务实”的工作作风，运用“严谨、专业”的风控手段，秉承“高质、高效”的服务理念，为高净值客户提供跨行业、跨领域的全方位多层次财富管理服务。
在不到6年时间里，新湖财富以引人瞩目的态势快速崛起、迅猛发展，累计发行规模突破5000亿元，到期产品已全部本息足额及时兑付。目前，新湖财富金融服务网络已经辐射全国60个城市，拥有170余家服务网点，员工总数超过2200人，已为50000余名客户提供综合金融服务。
恪守“责任重于泰山，诚信大于一切”的服务理念，依托专业全面的团队服务，超过50000名客户的真挚信赖，新湖财富正向着私人银行的方向大踏步前进！在未来的经营中，新湖财富将逐步完善股权结构布局、加大公司国际化进程，在国际国内两个市场获得更大的发展空间，积极践行社会责任，全力将“新湖财富”打造成为客户高度认可、全优信誉保障、服务品质突出的中国私人银行卓越品牌。
新湖集团已入股中信银行，成为中信银行主要股东之一